1. Oplaadpeallen binne enerzjy-oanfollingsapparaten foar nije enerzjyauto's, en d'r binne ferskillen yn ûntwikkeling thús en yn it bûtenlân.
1.1. De oplaadstapel is in enerzjy-oanfollingsapparaat foar nije enerzjyauto's
De oplaadpeal is in apparaat foar nije enerzjyauto's om elektryske enerzjy oan te foljen. It is foar nije enerzjyauto's wat in tankstasjon is foar auto's. De yndieling en gebrûksscenario's fan oplaadpeallen binne fleksibeler as tankstasjons, en de typen binne ek ryker. Neffens de ynstallaasjefoarm kin it wurde ferdield yn muorre-monteare oplaadpeallen, fertikale oplaadpeallen, mobile oplaadpeallen, ensfh., dy't geskikt binne foar ferskate lokaasjefoarmen;
Neffens de klassifikaasje fan gebrûksscenario's kin it wurde ferdield yn iepenbiere laadpalen, spesjale laadpalen, partikuliere laadpalen, ensfh. Iepenbiere laadpalen leverje iepenbiere laadtsjinsten foar it publyk, en spesjale laadpalen tsjinje meast allinich it ynterieur fan it bouheakbedriuw, wylst partikuliere laadpalen yn partikuliere laadpalen ynstalleare wurde. Parkearplakken, net iepen foar it publyk;
Neffens de klassifikaasje fan oplaadsnelheid (oplaadkrêft) kin it wurde ferdield yn snelle oplaadstapels en stadige oplaadstapels; neffens de klassifikaasje fan oplaadtechnology kin it wurde ferdield yn DC-oplaadstapels en AC-oplaadstapels. Yn 't algemien hawwe DC-oplaadstapels in hegere oplaadkrêft en in rappere oplaadsnelheid, wylst AC-oplaadstapels stadiger oplade.
Yn 'e Feriene Steaten wurde oplaadstapels meastentiids ferdield yn ferskate nivo's neffens krêft, wêrûnder nivo 1 enNivo 2binne meastentiids AC-laadpeallen, dy't geskikt binne foar hast alle nije enerzjyauto's, wylst sydrivier-snelladen net geskikt is foar alle nije enerzjyauto's, en ferskate typen binne ôflaat fan ferskate ynterface-standerts lykas J1772, CHAdeMO, Tesla, ensfh.
Op it stuit is der gjin folslein ferienige standert foar oplaadinterfaces yn 'e wrâld. De wichtichste ynterface-noarmen binne GB/T fan Sina, CHAOmedo fan Japan, IEC 62196 fan 'e Jeropeeske Uny, SAE J1772 fan 'e Feriene Steaten, en IEC 62196.
1.2. De groei fan nije enerzjyauto's en beliedsbystân driuwe de duorsume ûntwikkeling fan laadpalen yn myn lân oan.
De nije enerzjyauto-yndustry fan myn lân ûntwikkelt him rap. De nije enerzjyauto's fan myn lân bliuwe ûntwikkeljen, foaral sûnt 2020 is de penetraasjegraad fan nije enerzjyauto's rap tanommen, en yn 2022 is de penetraasjegraad fan nije enerzjyauto's mear as 25% west. It oantal nije enerzjyauto's sil ek trochgean mei tanimmen. Neffens de statistiken fan it Ministearje fan Iepenbiere Feiligens sil it oanpart fan nije enerzjyauto's fan it totale oantal auto's yn 2022 4,1% berikke.
De steat hat in oantal beliedsmaatregels útjûn om de ûntwikkeling fan 'e laadpalenyndustry te stypjen. De ferkeap en it eigendom fan nije enerzjyauto's yn myn lân bliuwe groeien, en dêrtroch bliuwt de fraach nei laadfasiliteiten útwreidzjen. Yn dit ferbân hawwe de steat en relevante lokale ôfdielingen in oantal beliedsmaatregels útjûn om de ûntwikkeling fan 'e laadpalenyndustry krêftich te befoarderjen, ynklusyf beliedsstipe en begelieding, finansjele subsydzjes en boudoelen.
Mei de trochgeande groei fan nije enerzjyauto's en beliedsstimulearring bliuwt it oantal laadpalen yn myn lân groeie. Fan april 2023 ôf wie it oantal laadpalen yn myn lân 6,092 miljoen. Dêrûnder is it oantal iepenbiere laadpalen mei 52% jier-op-jier tanommen nei 2,025 miljoen ienheden, wêrfan DC-laadpalen 42% útmakken enAC-oplaadstapelsgoed foar 58%. Om't partikuliere oplaadpalen meastentiids mei auto's gearstald wurde, is de groei yn eigendom noch grutter. Fluch, mei in jier-op-jier tanimming fan 104% nei 4,067 miljoen ienheden.
De ferhâlding tusken auto's en peallen yn myn lân is 2,5:1, wêrfan de ferhâlding tusken iepenbiere auto's en peallen 7,3:1 is. De ferhâlding tusken auto's en peallen, dat is de ferhâlding fan nije enerzjyauto's ta laadpeallen. Fanút it perspektyf fan ynventarisaasje sil de ferhâlding fan auto's ta peallen yn myn lân oan 'e ein fan 2022 2,5:1 wêze, en de algemiene trend nimt stadichoan ôf, dat is, de laadfoarsjennings foar nije enerzjyauto's wurde konstant ferbettere. Dêrûnder is de ferhâlding tusken iepenbiere auto's en peallen 7,3:1, dy't sûnt ein 2020 stadichoan tanommen is. De reden is dat de ferkeap fan nije enerzjyauto's rap groeid is en de groeisnelheid de foarútgong fan 'e bou fan iepenbiere laadpeallen oertroffen hat; de ferhâlding tusken partikuliere auto's en peallen is 3,8:1, wat in stadige delgong sjen lit. De trend is benammen te tankjen oan faktoaren lykas de effektive promoasje fan nasjonaal belied om de bou fan partikuliere laadpeallen yn wenwiken te befoarderjen.
Wat de ferdieling fan iepenbiere oplaadpeallen oanbelanget, it oantal iepenbiere DC-peallen: it oantal iepenbiere AC-peallen ≈ 4:6, dus de ferhâlding fan iepenbiere DC-peallen is sawat 17,2:1, wat heger is as de ferhâlding fan iepenbiere AC-peallen fan 12,6:1.
De ynkrementele auto-oant-stapelferhâlding lit in stadige ferbetteringstrend sjen as gehiel. Fanút it ynkrementele eachpunt, om't de moanlikse nije laadpalen, benammen de nije iepenbiere auto's, net nau besibbe binne oan 'e ferkeap fan nije enerzjyauto's, hawwe se grutte fluktuaasjes en liede se ta fluktuaasjes yn 'e moanlikse nije autostapelferhâlding. Dêrom wurdt kwartaalliks it kaliber brûkt om de ynkrementele auto-oant-stapelferhâlding te berekkenjen, dat is it ferkeapvolume fan nij tafoege nije enerzjyauto's: it oantal nij tafoege laadpalen. Yn 2023Q1 is de nij tafoege auto-oant-stapelferhâlding 2,5:1, wat in stadige delgeande trend oer it algemien sjen lit. Dêrûnder is de nije iepenbiere auto-oant-stapelferhâlding 9,8:1, en de nij tafoege partikuliere auto-oant-stapelferhâlding is 3,4:1, wat ek in wichtige ferbetteringstrend sjen lit.
1.3. De bou fan oplaadfasiliteiten yn it bûtenlân is net perfekt, en it groeipotinsjeel is flink.
1.3.1. Europa: De ûntwikkeling fan nije enerzjy is oars, mar der binne gatten yn oplaadstapels
Nije enerzjyauto's yn Jeropa ûntwikkelje har rap en hawwe in hege penetraasjegraad. Jeropa is ien fan 'e regio's dy't it measte belang hechtsje oan miljeubeskerming yn 'e wrâld. Oandreaun troch belied en regeljouwing ûntwikkelt de Jeropeeske yndustry foar nije enerzjyauto's har rap en is de penetraasjegraad fan nije enerzjy heech. Berikt 21,2%.
De ferhâlding tusken auto's en laadpalen yn Jeropa is heech, en der is in grutte kloof yn laadfasiliteiten. Neffens IEA-statistiken sil de ferhâlding fan iepenbiere autolaadpalen yn Jeropa yn 2022 sawat 14,4:1 wêze, wêrfan iepenbiere snelle laadpalen mar 13% útmeitsje sille. Hoewol't de Jeropeeske merk foar nije enerzjyauto's him rap ûntjout, is de bou fan oerienkommende laadfasiliteiten relatyf efterút, en binne der problemen lykas in pear laadfasiliteiten en in lege laadsnelheid.
De ûntwikkeling fan nije enerzjy is ûngelikense tusken Jeropeeske lannen, en de ferhâlding fan iepenbiere auto's ta peallen is ek oars. Wat de ferdieling oanbelanget, hawwe Noarwegen en Sweden de heechste penetraasjegraad fan nije enerzjy, mei in berik fan respektivelik 73,5% en 49,1% yn 2022, en de ferhâlding fan iepenbiere auto's ta peallen yn 'e twa lannen is ek heger as it Jeropeeske gemiddelde, mei in berik fan respektivelik 32,8:1 en 25,0:1.
Dútslân, it Feriene Keninkryk en Frankryk binne de lannen mei de grutste autoferkeap yn Jeropa, en de penetraasjegraad fan nije enerzjy is ek heech. Yn 2022 sille de penetraasjegraad fan nije enerzjy yn Dútslân, it Feriene Keninkryk en Frankryk respektivelik 28,2%, 20,3% en 17,3% berikke, en de ferhâldingen tusken iepenbiere auto's en stien sille respektivelik 24,5:1, 18,8:1 en 11,8:1 wêze.
Wat belied oanbelanget, hawwe de Jeropeeske Uny en in protte Jeropeeske lannen opienfolgjend stimulearringsbelied of subsydzjebelied foar laadfasiliteiten ynfierd yn ferbân mei de bou fan laadfasiliteiten om de ûntwikkeling fan laadfasiliteiten te stimulearjen.
1.3.2. De Feriene Steaten: Oplaadfasiliteiten moatte driuwend ûntwikkele wurde, en de oerheid en bedriuwen wurkje gear
As ien fan 'e grutste automerken yn 'e wrâld, hat de Feriene Steaten stadiger foarútgong makke op it mêd fan nije enerzjy as Sina en Europa. Yn 2022 sil de ferkeap fan nije enerzjyauto's mear as 1 miljoen bedrage, mei in penetraasjegraad fan sawat 7,0%.
Tagelyk is de ûntwikkeling fan 'e merk foar iepenbiere laadpalen yn 'e Feriene Steaten ek relatyf stadich, en de iepenbiere laadfasiliteiten binne net kompleet. Yn 2022 sil de ferhâlding fan iepenbiere auto's ta palen yn 'e Feriene Steaten 23,1:1 wêze, wêrfan iepenbiere snellaadpalen 21,9% útmeitsje sille.
De Feriene Steaten en guon steaten hawwe ek stimulearringsbelied foarsteld foar oplaadfasiliteiten, ynklusyf in projekt fan 'e Amerikaanske regearing om 500.000 oplaadpalen te bouwen foar in totaal fan US$ 7,5 miljard. It totaal beskikber foar steaten ûnder it NEVI-programma is $ 615 miljoen yn FY 2022 en $ 885 miljoen yn FY 2023. It is it neamen wurdich dat de oplaadpalen dy't meidogge oan it projekt fan 'e Amerikaanske federale regearing yn 'e Feriene Steaten produsearre wurde moatte (ynklusyf produksjeprosessen lykas húsfesting en gearstalling), en foar july 2024 moat teminsten 55% fan alle komponintkosten út 'e Feriene Steaten komme.
Neist beliedsstimulâns hawwe laadpalenbedriuwen en autobedriuwen ek aktyf de bou fan laadfasiliteiten befoardere, ynklusyf de iepening fan in diel fan it laadnetwurk troch Tesla, en ChargePoint, BP en oare autobedriuwen dy't gearwurkje om palen te pleatsen en te bouwen.
In protte oplaadpalenbedriuwen oer de hiele wrâld ynvestearje ek aktyf yn 'e Feriene Steaten om nije haadkantoaren, foarsjennings of produksjelinen te fêstigjen om oplaadpalen yn 'e Feriene Steaten te produsearjen.
2. Mei de fersnelde ûntwikkeling fan 'e yndustry is de merk foar oerseeske oplaadstapels fleksibeler
2.1. De barriêre foar produksje leit yn 'e oplaadmodule, en de barriêre foar it bûtenlân gean leit yn standertsertifikaasje
2.1.1. De AC-stapel hat lege barriêres, en de kearn fan 'e DC-stapel is de oplaadmodule
De produksjebarriêres fan AC-laadpalen binne leech, en de laadmodule ynDC-oplaadstapelsis de kearnkomponint. Fanút it perspektyf fan wurkprinsipe en gearstallingsstruktuer wurdt de AC/DC-konverzje fan nije enerzjyauto's realisearre troch de ynboude lader yn 'e auto tidens AC-laden, sadat de struktuer fan 'e AC-laadstapel relatyf ienfâldich is en de kosten leech binne. By DC-laden moat it konverzjeproses fan AC nei DC binnen de laadstapel foltôge wurde, dus it moat realisearre wurde troch de laadmodule. De laadmodule beynfloedet de stabiliteit fan it sirkwy, de prestaasjes en feiligens fan 'e heule stapel. It is de kearnkomponint fan 'e DC-laadstapel en ien fan 'e komponinten mei de heechste technyske barriêres. Leveransiers fan laadmodules omfetsje Huawei, Infy power, Sinexcel, ensfh.
2.1.2. It slagjen foar sertifikaasje foar bûtenlânske standerts is in needsaaklike betingst foar saken dwaan yn it bûtenlân
Sertifikaasjebarriêres besteane yn oerseeske merken. Sina, Europa en de Feriene Steaten hawwe relevante sertifikaasjenormen útjûn foar oplaadpalen, en it slagjen foar sertifikaasje is in betingst foar it yngean fan 'e merk. De sertifikaasjenormen fan Sina omfetsje CQC, ensfh., mar d'r is op it stuit gjin ferplichte sertifikaasjestandert. De sertifikaasjenormen yn 'e Feriene Steaten omfetsje UL, FCC, Energy Star, ensfh. De sertifikaasjenormen yn 'e Jeropeeske Uny binne benammen CE-sertifikaasje, en guon Jeropeeske lannen hawwe ek har eigen ûnderferdield sertifikaasjenormen foarsteld. Oer it algemien is de muoite fan sertifikaasjenormen de Feriene Steaten > Europa > Sina.
2.2. Binnenlânsk: Hege konsintraasje fan operaasje-ein, fûle konkurrinsje yn 'e heule pealferbining, en trochgeande groei fan romte
De konsintraasje fan húshâldlike laadpalenoperators is relatyf heech, en d'r binne in protte konkurrinten yn 'e heule laadpalenkeppeling, en de yndieling is relatyf ferspraat. Fanút it perspektyf fan laadpalenoperators binne tillefoan- en Xingxing-opladen goed foar hast 40% fan 'e iepenbiere laadpalenmerk, en de merkkonsintraasje is relatyf heech, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, wêrfan de iepenbiere DC-palenmerk CR5 = 80,7%, de iepenbiere kommunikaasjepalenmerk CR5 = 65,8%. As wy nei de heule merk fan ûnderen nei boppen sjogge, hawwe ferskate operators ek ferskate modellen foarme, lykas tillefoan, Xingxing-opladen, ensfh., dy't de upstream en downstream fan 'e yndustriële keten lizze, ynklusyf it heule produksjeproses, en d'r binne ek lykas Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, ensfh. dy't ljocht oannimme. It assetmodel leveret laadstasjonoplossingen fan tredden foar de heule pealfabrikant of operator. D'r binne in protte fabrikanten fan heule peallen yn Sina. Utsein de fertikale yntegraasjemodellen lykas tillefoan en stjeropladen, is de heule pealstruktuer relatyf ferspraat.
It oantal iepenbiere laadpalen yn myn lân wurdt ferwachte 7,6 miljoen te berikken yn 2030. Mei it each op 'e ûntwikkeling fan 'e nije enerzjyauto-yndustry fan myn lân en de beliedsplanning fan it lân, provinsjes en stêden, wurdt rûsd dat it oantal iepenbiere laadpalen yn Sina yn 2025 en 2030 respektivelik 4,4 miljoen en 7,6 miljoen sil berikke, en yn 2022-2025E en 2025E is de CAGR fan -2030E respektivelik 35,7% en 11,6%. Tagelyk sil it oandiel iepenbiere snellaadpalen yn iepenbiere palen ek stadichoan tanimme. Der wurdt rûsd dat yn 2030 47,4% fan 'e iepenbiere laadpalen snellaadpalen sille wêze, wat de brûkersûnderfining fierder ferbetteret.
2.3. Europa: De bou fan laadpalen fersnelt, en it oanpart fan snelle laadpalen nimt ta
As wy it Feriene Keninkryk as foarbyld nimme, is de merkkonsintraasje fan operators fan laadpalen leger as dy fan Sina. As ien fan 'e wichtichste nije enerzjylannen yn Jeropa sil it oantal iepenbiere laadpalen yn it Feriene Keninkryk yn 2022 9,9% útmeitsje. Fanút it perspektyf fan 'e Britske laadpalenmerk is de totale merkkonsintraasje leger as dy fan 'e Sineeske merk. Yn 'e merk foar iepenbiere laadpalen hawwe ubitricity, Pod Point, bp pulse, ensfh. in heger merkoandiel, CR5 = 45,3%. Iepenbiere snelle laadpalen en ultrasnelle laadpalen Dêrûnder wiene InstaVolt, bp pulse, en Tesla Supercharger (ynklusyf iepen en Tesla-spesifike) ferantwurdlik foar mear as 10%, en CR5 = 52,7%. Oan 'e heule laadpalenproduksjekant binne wichtige merkspilers ABB, Siemens, Schneider en oare yndustriële giganten op it mêd fan elektrifikaasje, lykas enerzjybedriuwen dy't de yndieling fan 'e laadpalenyndustry realisearje troch oanwinsten. Bygelyks, BP naam yn 2018 ien fan 'e grutste oplaadbedriuwen foar elektryske auto's yn it Feriene Keninkryk oer. 1. Chargemaster en Shell namen ubitricity en oaren oer yn 2021 (BP en Shell binne beide giganten yn 'e oalje-yndustry).
Yn 2030 wurdt ferwachte dat it oantal iepenbiere laadpalen yn Jeropa 2,38 miljoen sil berikke, en it oandiel snellaadpalen sil trochgean te tanimmen. Neffens skattings sil it oantal iepenbiere laadpalen yn Jeropa yn 2025 en 2030 respektivelik 1,2 miljoen en 2,38 miljoen berikke, en de CAGR fan 2022-2025E en 2025E-2030E sil respektivelik 32,8% en 14,7% wêze. Dit sil dominearje, mar it oandiel iepenbiere snellaadpalen nimt ek ta. Der wurdt rûsd dat yn 2030 20,2% fan 'e iepenbiere laadpalen snellaadpalen wêze sil.
2.4. De Feriene Steaten: De merkromte is fleksibeler, en lokale merken dominearje op it stuit
De merkkonsintraasje foar laadnetwurken yn 'e Feriene Steaten is heger as dy yn Sina en Europa, en lokale merken dominearje. Fanút it perspektyf fan it oantal laadnetwurklokaasjes nimt ChargePoint de liedende posysje yn mei in oandiel fan 54,9%, folge troch Tesla mei 10,9% (ynklusyf Level 2 en DC Fast), folge troch Blink en SemaCharge, dy't ek Amerikaanske bedriuwen binne. Fanút it perspektyf fan it oantal EVSE-laadpoarten is ChargePoint noch altyd heger as oare bedriuwen, goed foar 39,3%, folge troch Tesla, goed foar 23,2% (ynklusyf Level 2 en DC Fast), folge troch meast Amerikaanske bedriuwen.
Yn 2030 wurdt ferwachte dat it oantal iepenbiere laadpalen yn 'e Feriene Steaten 1,38 miljoen sil berikke, en it oanpart snelle laadpalen sil fierder ferbetterje. Neffens skattings sil it oantal iepenbiere laadpalen yn 'e Feriene Steaten yn 2025 en 2030 respektivelik 550.000 en 1,38 miljoen berikke, en de CAGR fan 2022-2025E en 2025E-2030E sil respektivelik 62,6% en 20,2% wêze. Fergelykber mei de situaasje yn Jeropa nimme stadige laadpalen noch altyd it grutste part yn beslach, mar it oanpart snelle laadpalen sil fierder ferbetterje. Der wurdt rûsd dat yn 2030 27,5% fan 'e iepenbiere laadpalen snelle laadpalen wêze sille.
2.5. Berekkening fan merkromte
Op basis fan 'e boppesteande analyze fan 'e iepenbiere laadpalenyndustry yn Sina, Europa en de Feriene Steaten, wurdt oannommen dat it oantal iepenbiere laadpalen yn 'e perioade 2022-2025E mei in CAGR sil groeie, en it oantal nije laadpalen dat elk jier tafoege wurdt, sil wurde krigen troch it oantal holdings ôf te lûken. Wat de priis per produkt oanbelanget, binne binnenlânske stadich oplaadpalen priisd op 2.000-4.000 yuan/set, en bûtenlânske prizen binne 300-600 dollar/set (dat is, 2.100-4.300 yuan/set). De priis fan ynlânske 120kW snellaadpalen is 50.000-70.000 yuan/set, wylst de priis fan bûtenlânske 50-350kW snellaadpalen 30.000-150.000 dollar/set kin berikke, en de priis fan 120kW snellaadpalen is sawat 50.000-60.000 dollar/set. Der wurdt rûsd dat yn 2025 de totale merkromte fan iepenbiere laadpalen yn Sina, Europa en de Feriene Steaten 71,06 miljard yuan sil berikke.
3. Analyse fan wichtige bedriuwen
Bûtenlânske bedriuwen yn 'e laadpalenyndustry binne ûnder oaren ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ensfh. Binnenlânske bedriuwen binne ûnder oaren Autel, Sinexcel,SINAEVSE, TGOOD, Gresgying, ensfh. Under harren hawwe ynlânske pealbedriuwen ek wat foarútgong boekt mei it bûtenlân. Bygelyks, guon produkten fan CHINAEVSE hawwe UL-, CSA- en Energy Star-sertifikaasje krigen yn 'e Feriene Steaten en CE-, UKCA- en MID-sertifikaasje yn 'e Jeropeeske Uny. CHINAEVSE is opnommen yn 'e BP-list fan leveransiers en fabrikanten fan laadpeallen.
Pleatsingstiid: 10 july 2023